Markus Frick warnt: Wieder drei Banken pleite!
von 
Finanzdialog Verlag GmbH
13.08.2009 - 13:27 Uhr - Wirtschaft, Handel & Industrie
(prcenter.de) In den USA ist das Bankensterben auch in dieser Woche weiter gegangen. Über das Wochenende sind erneut drei Banken pleite gegangen und ein Ende ist nicht in Sicht. Mittlerweile sind wir schon bei 72 Banken, die durch die Finanzkrise insolvent gegangen sind, was dreimal soviel wie gegenüber dem letzten Jahr ist.
Betroffen sind die First State und die Community National Bank in Florida sowie die Community First Bank in Oregon. Der Einlagensicherungsfonds FDIC schätzt, dass er durch die Schließung der drei Banken mit schätzungsweise 185 Mio. Dollar belastet wird.
An den Märkten hört man mittlerweile auch das Wort „Verzweiflungsrallye“. Denn niemand der Analysten von großen Bankhäusern hat diese Rallye vorhergesagt und daran sieht man wieder, dass der Trend der letzten Wochen von der Psyche bestimmt wird.
Fondsmanager und andere institutionelle Investoren geraten zunehmend unter Druck, die Frühjahrs- und Sommerrallye nicht ganz zu verpassen. Denn für Fondsmanager kann es recht unangenehm werden, wenn sie bei solchen Rallyes nicht dabei sind und darum sind die, die nicht investiert sind, ziemlich verzweifelt.
Das Problem ist jetzt wieder, dass keiner weiß, ob sich ein Einstieg jetzt noch lohnt. Seit Jahresbeginn legte der Aktienmarkt in Shanghai um 80% zu, in São Paulo (Brasilien) waren es sogar 85%. Die Wall Street verteuerte sich seit Mitte März um 40% und in Wien kletterte der Leitindex ATX im gleichen Zeitraum von 1.411Punkten auf über 2.350 Punkte.
Die Gefahr der nicht investierten Fondsmanager besteht darin, jetzt in den Markt zu gehen und dass danach die Kurse durch starke Gewinnmitnahmen einbrechen. Der September ist statistisch gesehen, der schlechteste Börsenmonat des Jahres. Daher auch das Wort „Verzweiflungsrallye“.
Rational ist das Plus an den Märkten schwer erklärbar. Als Faustregel gilt, dass Aktienmärkte die wirtschaftliche Entwicklung um sechs bis zwölf Monate vorwegnehmen. Niemand glaubt ernsthaft, dass die chinesische Wirtschaft bis 2010 um 80% wachsen wird, denn so sind die Werte derzeit bewertet.
Die Rallye kann kurzfristig durchaus weitergehen, aber der Herbst soll laut Finanzexperten ziemlich stürmisch werden. Man prognostiziert bei den großen Indizes einen zweistelligen Verlust von bis zu 20%. Zwar haben viele Firmen gute Halbjahresergebnisse veröffentlicht, gemessen an den fundamentalen Daten sei der starke Kursanstieg aber nicht gerechtfertigt.
Nicht zu unterschätzen ist zudem, dass die Staaten weltweit Milliarden für Konjunkturpakete und die Rettung von Banken ausgegeben haben. Um die Haushaltslöcher zu stopfen, müssen die Regierungen drastische Sparpakete beschließen oder die Steuern erhöhen. Das gefährdet den Aufschwung ebenso. In den kommenden Jahren werden sich Europa und die USA mit niedrigen Wachstumsraten zufrieden geben müssen.
Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass durch die enormen Geldmengen die Indizes weiter nach oben getrieben werden, denn wie oben geschrieben sind Fondsmanager unter Druck und müssen in den Markt, auch wenn der Markt schon stark überhitzt ist.
5.750 – 6.000 Punkte im DAX wären da noch möglich. Ich denke, dass es, um jetzt „long“ zu gehen, zu spät ist, denn eine kleine Korrektur für den Schwung bis zur 6.000-Punkte-Marke sollte vorher noch kommen. Wie groß die Korrektur ausfallen wird, bleibt abzuwarten, aber einen Test der 5.000-Punkte-Marke sollte man nicht ausschließen.
Markus Frick
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Markus Frick entwickelte sich als Autodidakt zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Börsenprofis Deutschlands. Grundlage dieses Erfolgs waren Kreativität, Disziplin, harte Arbeit und ein besonderes Gespür für die Herausforderungen der Finanzmärkte. Als Börsencoach mit starkem Team bietet Markus Frick heute neben Büchern, Seminaren und DVDs für Neueinsteiger auch für fortgeschrittene Anleger ein in der Branche einmaliges Portfolio. Unter Einsatz modernster Informationstechnologiewerden werden kundenspezifisch Anleitungen, Tipps und Strategien als 24-Stunden-Service offeriert: Mit täglichen Börsenbriefen, E-mail- und Video-Hotlines, aktuellen Updates, SMS-Infos, individueller Betreuung per Telefon und E-Mail, Seminaren und Konferenzen begleitet das Unternehmen Anleger professionell auf dem Parkett.
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